西班牙财政部近日以5.213%的收益率发行31年期辛迪加债券共40亿欧元(约54亿美元),这是该部自2009年以来首次发行该类型的超长期债券。
这批债券将于2044年10月31日到期,票面利率5.15%。巴克莱银行、西班牙对外银行、法国巴黎银行、西班牙储蓄银行、花旗集团和桑坦德银行为该交易的主要承销商。230家金融机构的总需求量超过100亿欧元(约135亿美元),最终认购率超过两倍,发行金额也超出财政部的预期融资目标。
在认购这一债券的金融机构中,外国投资机构达65%。来自英国的投资者在认购比例方面为所有国外投资者之首(28%)。保险或养老金机构占据了全部投资者中的32%,基金管理者30%,银行23%。
在本次债券发行后,西财政部已将今年总融资金额扩大到1912.4亿欧元(2581亿美元),其中1092.5亿欧元(1474.8亿美元)为中长期债券融资所得。目前西政府已经完成了全年融资计划的90.1%。